다시볼확률이 낮은 기업들34 LS 업데이트 21.10.18 - 신재생에 진심인 LS "생각없이 읽다보면 재미있는 금융지식!" 1. 대만 해저케이블 싹슬이 https://www.hankyung.com/economy/article/2021100696781 LS전선, 대만 해저케이블 '싹쓸이' 수주 LS전선, 대만 해저케이블 '싹쓸이' 수주, 2000억 또 따내…누적 8000억 www.hankyung.com LS전선이 대만 해저케이블을 거의 대부분 따내고 있다. 2. 사업구조개편 https://biz.chosun.com/industry/company/2021/10/18/HJBCGTLTQVA73N4GWTBLANFUQQ/ 전기차 사업 강화하는 LS그룹… LS전선이 진두지휘 전기차 사업 강화하는 LS그룹 LS전선이 진두지휘 biz.chosun.com 전기차, 신재생 등의 사업을 LS전선에 몰고 있.. 2021. 10. 18. CJ ENM 업데이트 21.10.18 - 내가 아시아의 디즈니가 될 상인가 "생각없이 읽다보면 재미있는 금융지식!" 최근들어 CJ ENM 성장을위한 동력들이 발표가 되고 있다. 1. SM 인수 https://www.hankyung.com/economy/article/2021101506941 [단독] 카카오 발 뺐다…이수만의 SM엔터, CJ 품에 안기나 [단독] 카카오 발 뺐다…이수만의 SM엔터, CJ 품에 안기나, CJ ENM, SM엔터 인수전 단독협상 나서 지분 19.37%…6000억대 전망 이수만 총괄프로듀서 지분 판 뒤 일정기간 경영 참여 가능성도 16개 채널 www.hankyung.com 단독이라 믿을 수 있는 기사인지는 모르겠으나, SM 인수에 진심인 CJ ENM 아이돌은 현재 HYBE 와 합작법인인 빌리프랩에 ENHYPEN이 있는데, 아직은 좀 약해보이는 상황 힙합쪽.. 2021. 10. 18. 에프에스티(KSQ.036810) 분석 - 21.10.12 "생각없이 읽다보면 재미있는 금융지식!" [결론] 유니셈, GST(칠러 + 스크러버) 기준 21년 Fwd PER 6~9배 사이. 에프에스티 (칠러 + 반도체, 디스플레이 펠리클) 21년 Fwd PER 14배. 장점은 대표가 AMAT 엔지니어 출신이라 돈을 벌어서 반도체 중에 핫한 곳에 투자하나, 단점은 가시성이 없음. 그나마 가장 가시성있는게 자회사 중 창성테크. SiC Focus ring 제조를 한다고는 하는데 자회사에서 해서 그런지 크게 가시성은 없음. 다만, 긍정적인 부문은 삼성전자의 평택 라인이 투자가 다 결정되있어서 꽤 투자가 나올 것 같다는 것. IR에서 올해말 기준 2000억 내년 2400억 정도에 각각 OPM 15% 정도 예상한다고 함. 언젠가 성장할 주식이긴 하나 왜 지금사야하는지는 모르.. 2021. 10. 18. 한국알콜(KSP.017890) 분석 - 21.09.27 "생각없이 읽다보면 재미있는 금융지식!" [결론] 너무싸서 본 주식. 하방으로 막혀있는 주식이나 상방으로도 막힌느낌인 주식. 보유자산 > 시총 되고서야 가격이 움직이지 않을까. 올해 및 내년까지는 실적이 좋아 보인다. 3Q 초산에틸 가격 소폭하락하여 , 1분기와 비슷한 수준의 매출액 예상. 영업이익은 다시 스프레드 상승으로 인하여 1분기 수준 나올 것으로 예상. 만약 9월 수출자료에서 초산에틸 가격이오르고 스프레드도 더 올랐다면 매출액&영업이익 더 상향될 듯 (반대의 경우도 가능.) [투자포인트] 전방산업 호황 및 초산 - 초산에틸 스프레드 자산가치. [Risk Point] 똑똑하나 다르게 똑똑한 오너. KC&A로 일감 몰아준다음 거기서 배당. 실적과 상관없는 주가. 반덤핑 관세가 끝난다면? [기술적이해.. 2021. 10. 1. 유비쿼스(KSQ.264450) 분석 - 21.09.17 "생각없이 읽다보면 재미있는 금융지식!" [결론] 효율적 자본배분에 대한 흔적을 찾으러 가다가 만난 회사. BM은 좋으나 캐시플로우 컨트롤이 중요함을 보여준 회사라고 본다. 이대로가면 떨어지지도 오르지도 않다가 현금이 시총을 넘어가면 오르지 않을까? 하는 기업. 거래량과 시장 반응으로 보아 사기에는 애매한 종목. (IR조차 해주지 않아 커버리포트도 없다. 당황스러운건 IR자료는 올린다.) IC칩 수급문제로 하반기는 1분기와 2분기 처럼 드라마틱한 실적 개선은 없어 보임. 반도체 수급문제로 3,4분기는 작년 3,4분기와 비슷한 실적이 나올듯. 다만 반도체 수급이슈가 해결되면 통신사 투자 및 미국 통신망 투자로 드라마틱한 실적이 나올 것으로 예상. 반도체 이슈 가정했을 때, 올해 매출은 1,300억, OP .. 2021. 9. 23. CJ ENM - 에이펀인터랙티브 지분투자 - 21.09.01 "생각없이 읽다보면 재미있는 금융지식!" https://n.news.naver.com/article/293/0000036205 CJ ENM, 에이펀 손잡고 글로벌 엔터시장 노크 CJ ENM이 3D 콘텐츠 제작 스튜디오인 에이펀인터랙티브와 손잡고 디지털 IP를 공동 기획한다. 양사는 디지털 IP 공동 기획 및 제작과 함께 신규 비즈니스 모델(BM) 개발을 통해 글로벌 엔터테인먼트 n.news.naver.com 에이펀 지분투자. 얼마인지는 모름. 라인도 에이펀인터랙티브와 2021년 3월1일 파트너쉽 체결 https://www.thisisgame.com/webzine/news/nboard/4/?n=121513 라인프렌즈, 3D 콘텐츠 제작사 ‘에이펀인터렉티브’와 파트너십 체결 [자료제공: 라인프렌즈] 글로벌 .. 2021. 9. 4. CJ ENM 업데이트 21.08.25 "생각없이 읽다보면 재미있는 금융지식!" 스튜디오 드래곤 NDR 후기자료 - 대신증권, 2021.08.18 채널 전환시 PP사들 광고가능 21.08.17 https://www.etnews.com/20210817000135 PP, 유튜브처럼 방송채널 전환시 표출되는 '채널진입광고' 내년 도입 추진 20여개 방송채널사용사업자(PP)가 채널변경시 광고를 표출하는 채널진입광고 내년 1월 도입을 목표로 준비 중인 것으로 확인됐다. 유튜브와 같은 방식의 시청자 맞춤형 광고를 TV 환경에서 구현 www.etnews.com 넷마블, 스튜디오 드래곤 공동 IP 제작 21.08.20 CJ ENM은 넷바블 지분 20% 보유중 https://www.fnnews.com/news/202108200956590920 넷마블-스튜디오.. 2021. 8. 25. LS 관련 업데이트 21.08.25 "생각없이 읽다보면 재미있는 금융지식!" LS 해저케이블 포설 선 확보 21.08.12 https://www.e2news.com/news/articleView.html?idxno=235164 LS전선, 해상풍력시장 대응 해저케이블 전용 포설船 확보 - ::: 글로벌 녹색성장 미디어 - 이투뉴 [이투뉴스] 초고압·해저케이블 전문업체인 LS전선(대표 명노현)이 해상풍력발전 확대에 대응에 국내 최대 규모의 해저케이블 전용 포설선을 확보했다. 국내기업이 해저케이블 생산공장부터 시 www.e2news.com LS전선 유상증자 2021.08.13 포설선 및 공장 건설 등에 사용할 것으로 보여짐. 2021. 8. 25. LS(KSP.006260)분석 - 21.07.30 생각없이 읽다보면 재미있는 금융지식!" "이글은 매수 매도 추천글이 아니며, 투자의 책임은 본인에게 있습니다." [결론] 현재 경기나 신재생에너지 트렌드상 좋은 회사 이나 절대적으로 좋은 회사(고 ROE, 저CAPEX 투자로 성장) 인지는 모르겠음. 그러나 향후 수주산업이 진행되면서 비가동중인 (고압케이블, 해저케이블, 전력기기 등등) 설비들이 가동되기 시작하면 레버리지로 영업이익률 상승 더 두드러질 것. 향후 EPS상승으로 주가 상승을 기대. 연말 까지는 보유해도 좋을 종목. 자회사들도 다 컨센보다 어닝 높았음. 보통 성장이 시그모이드로 일어날 때, 사람들은 선형예측을 하니.. 어닝서프 확률이 더 높지 않을까 생각. (실제로 2Q 어닝서프! 그러나 주가는 움직이지 않음.) 21Q2 매출: 33,364억.. 2021. 8. 25. 이전 1 2 3 4 다음 반응형
