다시볼확률이 낮은 기업들27 인텍플러스(KSQ.064290) 분석 - 21.12.23 생각없이 읽다보면 재미있는 금융지식!" 향후 첨단패키징과 함께 성장할 것으로 보이는 인텍플러스 2021. 12. 25. KCC글라스(KSP.344820) 분석 - 21.12.13 "생각없이 읽다보면 재미있는 금융지식!" 건자재 + 차량용 유리로 접근해본 주식. 업텐이 크진 않지만, 이익이 감익하지는 않을 것 같다. 2021. 12. 14. CJ ENM 물적분할 - 21.11.19 http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20211119900198 CJ ENM/수시공시의무관련사항(공정공시)/2021.11.19 잠시만 기다려주세요. dart.fss.or.kr CJ ENM 물적분할 공시. 바빠서 이제서야 올리긴 하지만. 시장 플레이어가 안좋아하는 부분이 LG CXX SK IXX 한국조선XX 같은 친구들이 물적분할후 상장을 추진하니 당연하게도 학습효과가 생겨 주가를 후드려 팼다. 상장하든 안하든 일단 패고보는 것.. 근데.. 뭐... 스튜디오 드래곤도 그랬으니 .... 일단 맞아야지.. 다들 이상한 소리만한다. 무슨 저평가 됐다는.. 2021. 11. 30. 피엔티(KSQ.137400)분석 - 21.11.19 "생각없이 읽다보면 재미있는 금융지식!" Roll to Roll(R2R, 롤투롤) 장비 제조기업인 피엔티 분석. 2차전지 제조 과정중 필수과정인 코팅, 캘린더링, 슬리팅 장비 제조 기업 그리고 2차전지에 필수로 들어가는 전지박(동박) 장비 제조기업 22년도 말 기준으로 Fwd PER 10배 주긴 했는데 사실 15배 가 맞는 것 같아서 업사이드를 조정해도 35%는 더 나올 것 같은 기업.. 2021. 11. 24. 콜마비앤에이치(KSQ.200130) 분석 - 21.10.19 "생각없이 읽다보면 재미있는 금융지식!" 과거 3개년치자료로 콜마 DCF 추정 했을때, (매출액대비 자본비율, 재투자율, 성장률, OPM) 너무 호황이라 업텐이 100%이상나옴. 보수적으로 고쳐서 47% 정도. 3분기 실적은 매출은 컨센(1653억)보다 약간 하회할 듯. 1550~1600억 사이 영익은 컨센(242억)과 비슷할 것이라 예상. 올해 실적은 컨센(6758억)보다 하회 예상. 6400억 정도, (회사가이던스 6200억, OP 15%, 930억) 영익컨센(1005억) 은 비슷하게 찍힐듯. 3분기나 4분기나 주가 지지부진할 것으로 보임. 내년 바라보고 산다면 사볼만한 레벨. 애터미 회복이 키인데 위드코로나 되면 회복되지 않을까 ? [투자포인트] 캐시플로우 건기식 성장 [리스크포인트] 코로나 역기저.. 2021. 10. 24. LS 업데이트 21.10.18 - 신재생에 진심인 LS "생각없이 읽다보면 재미있는 금융지식!" 1. 대만 해저케이블 싹슬이 https://www.hankyung.com/economy/article/2021100696781 LS전선, 대만 해저케이블 '싹쓸이' 수주 LS전선, 대만 해저케이블 '싹쓸이' 수주, 2000억 또 따내…누적 8000억 www.hankyung.com LS전선이 대만 해저케이블을 거의 대부분 따내고 있다. 2. 사업구조개편 https://biz.chosun.com/industry/company/2021/10/18/HJBCGTLTQVA73N4GWTBLANFUQQ/ 전기차 사업 강화하는 LS그룹… LS전선이 진두지휘 전기차 사업 강화하는 LS그룹 LS전선이 진두지휘 biz.chosun.com 전기차, 신재생 등의 사업을 LS전선에 몰고 있.. 2021. 10. 18. CJ ENM 업데이트 21.10.18 - 내가 아시아의 디즈니가 될 상인가 "생각없이 읽다보면 재미있는 금융지식!" 최근들어 CJ ENM 성장을위한 동력들이 발표가 되고 있다. 1. SM 인수 https://www.hankyung.com/economy/article/2021101506941 [단독] 카카오 발 뺐다…이수만의 SM엔터, CJ 품에 안기나 [단독] 카카오 발 뺐다…이수만의 SM엔터, CJ 품에 안기나, CJ ENM, SM엔터 인수전 단독협상 나서 지분 19.37%…6000억대 전망 이수만 총괄프로듀서 지분 판 뒤 일정기간 경영 참여 가능성도 16개 채널 www.hankyung.com 단독이라 믿을 수 있는 기사인지는 모르겠으나, SM 인수에 진심인 CJ ENM 아이돌은 현재 HYBE 와 합작법인인 빌리프랩에 ENHYPEN이 있는데, 아직은 좀 약해보이는 상황 힙합쪽.. 2021. 10. 18. 에프에스티(KSQ.036810) 분석 - 21.10.12 "생각없이 읽다보면 재미있는 금융지식!" [결론] 유니셈, GST(칠러 + 스크러버) 기준 21년 Fwd PER 6~9배 사이. 에프에스티 (칠러 + 반도체, 디스플레이 펠리클) 21년 Fwd PER 14배. 장점은 대표가 AMAT 엔지니어 출신이라 돈을 벌어서 반도체 중에 핫한 곳에 투자하나, 단점은 가시성이 없음. 그나마 가장 가시성있는게 자회사 중 창성테크. SiC Focus ring 제조를 한다고는 하는데 자회사에서 해서 그런지 크게 가시성은 없음. 다만, 긍정적인 부문은 삼성전자의 평택 라인이 투자가 다 결정되있어서 꽤 투자가 나올 것 같다는 것. IR에서 올해말 기준 2000억 내년 2400억 정도에 각각 OPM 15% 정도 예상한다고 함. 언젠가 성장할 주식이긴 하나 왜 지금사야하는지는 모르.. 2021. 10. 18. 한국알콜(KSP.017890) 분석 - 21.09.27 "생각없이 읽다보면 재미있는 금융지식!" [결론] 너무싸서 본 주식. 하방으로 막혀있는 주식이나 상방으로도 막힌느낌인 주식. 보유자산 > 시총 되고서야 가격이 움직이지 않을까. 올해 및 내년까지는 실적이 좋아 보인다. 3Q 초산에틸 가격 소폭하락하여 , 1분기와 비슷한 수준의 매출액 예상. 영업이익은 다시 스프레드 상승으로 인하여 1분기 수준 나올 것으로 예상. 만약 9월 수출자료에서 초산에틸 가격이오르고 스프레드도 더 올랐다면 매출액&영업이익 더 상향될 듯 (반대의 경우도 가능.) [투자포인트] 전방산업 호황 및 초산 - 초산에틸 스프레드 자산가치. [Risk Point] 똑똑하나 다르게 똑똑한 오너. KC&A로 일감 몰아준다음 거기서 배당. 실적과 상관없는 주가. 반덤핑 관세가 끝난다면? [기술적이해.. 2021. 10. 1. 이전 1 2 3 다음 반응형
