KCC글라스(KSP.344820) 분석 - 21.12.13

"생각없이 읽다보면 재미있는 금융지식!"

 

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건자재 + 차량용 유리로 접근해본 주식.

업텐이 크진 않지만, 이익이 감익하지는 않을 것 같다.

 

 

KCC글라스_211213.pdf

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KCC글라스 요약

목차

판유리 제조과정

접합유리와 강화유리, 그리고 판유리 Player

PVC바닥재 시장 그리고 콘크리트 파일

KCC글라스 연혁 및 지배구조

KCC글라스 사업구조 및 고객사

KCC글라스 재무특성, 현금흐름이 좋은 편이다.

투자포인트1. 턴어라운드 증인 건설시장

꾸준히 상승중인 컨테이너운임지수. 물류 이동이 원할하지 않아 지역독점이 생긴다.

꾸준히 상승중인 유리가격

고부가 유리인 접합유리 채택률 증가

KCC글라스 리스크포인트: 차량용 반도체,부품 부족 및 노조 파업

KCC글라스 리스크포인트2: 제한된 CAPA

KCC글라스 매출추정

 

KCC글라스 Valuation