리서치35 나스미디어 드디어 현금쓰다.! (블랙홀릭 취득) "생각없이 읽다보면 재미있는 금융지식!" 개인적으로 나스미디어를 좋게 평가 했던 것은 모든 주식이나 스타트업이 고평가 되었던 시기에, 스타트업 밸류가 너무 높다면서 인수를 안했던 것이다. 현재 금리인상으로 스타트업 밸류가 싸졌다고 판단했는지 처음? 으로 쌓아두었던 현금을 소진했다. 300억 가량의 CB 취득이고 만기이자율 1%에, 상대방이 콜옵션을 갖고 있어서, 제법 상대방에게 유리한 조건의 전환사채 건이다. 그런데 밸류에이션을 보자. (현금흐름 아님에 주의) 2021년 기준으로 당기순이익이 125억이고 주식수가 RCPS포함 106,259주다 EPS가 대략 117,637원 언저리인데 PER 23배 수준에서 전환가격이 형성되었다. 쉽지는 않아보인다. 우선 어떤 기업인지 살펴보기 위해 홈페이지로 가보면..... 2022. 9. 15. 슈프리마(KSQ:236200)분석 - 22.09.06 "생각없이 읽다보면 재미있는 금융지식!" 하방이 막힌 반면, 상방도 크게 열려 있지 않을 것으로 판단. 다만, 프리미엄 이미지를 쌓아가는 것은 긍정적으로 보임. 2022. 9. 13. 리노공업(KSQ.058470)분석 - 22.08.12 "생각없이 읽다보면 재미있는 금융지식!" 좋은기업인데.... 비싸다.... 2022. 8. 12. S-Oil우(KSP.010955)분석 - 22.07.21 "생각없이 읽다보면 재미있는 금융지식!" 배당수익률 10 % 이상일 것이라 예상되어 들여다본 종목. 샤힌프로젝트로 인해서 배당컷 가능성이 있어 우선주와 보통주의 괴리가 꽤 있는듯. 만약 유가가 떨어진다면, 시설증설은 ESG로 제한되어 있다고 보고 조금씩 사모아야할 것 같은 주식. 2022. 7. 21. 나스미디어(KSQ.089600)분석 - 22.06.28 "생각없이 읽다보면 재미있는 금융지식!" 아무도 관심없는 광고 섹터 중 니치마켓인 미디어렙 2022. 7. 12. 사람인에이치알(KSQ.143240) 분석 - 22.04.28 "생각없이 읽다보면 재미있는 금융지식!" 구조적으로 성장하는 채용시장 원티드랩보다가 원티드랩보다 저평가 되어있다고 생각해서 분석해보았습니다. 2022. 4. 29. 프로텍 상장적격성 실질심사 - 22.04.06 저번 보고서에도 있었지만.. 수상한 엘파텍 친구.. 결국 회계기준 위반.. 특관자라고 안썼던게 특관자 여서.. 근데 조금 더 찾아보면 특관자인것을 너도알고 나도알고 있어서 큰타격은 없어보이나 근데 이게 일감 몰아주기 인지.. 벌금이 얼마인지.. 2022. 4. 24. 삼양옵틱스(KSQ.225190) 분석 - 22.04.20 "생각없이 읽다보면 재미있는 금융지식!" 카메라 렌즈 사업이 굉장히 생소한 사업이었는데, 공부하면서 사진 취미가 재밌어 보인다는 생각이 들었네요.. 근데.. 카메라랑, 렌즈 너무 비싼것. .. 2022. 4. 24. LG생활건강(KSP.051900) 분석 - 22.03.28 "생각없이 읽다보면 재미있는 금융지식!" 궈차오에 대한 것은 바이어스 인 것 같고 중국의 거시적 여건 때문에, 실적이 안나온 것 같아. 이 가격에서 빠지면 차석용 매직을 믿고 사볼만한 레벨이라고 생각되네요 보수적으로 DCF 추정해서 성장률 2% 줬는데 지금의 시총이 설명되는 수준이네요. 2022. 3. 31. 이전 1 2 3 4 다음 반응형
