다시볼확률이 낮은 기업들/콜마비앤에이치1 콜마비앤에이치(KSQ.200130) 분석 - 21.10.19 "생각없이 읽다보면 재미있는 금융지식!" 과거 3개년치자료로 콜마 DCF 추정 했을때, (매출액대비 자본비율, 재투자율, 성장률, OPM) 너무 호황이라 업텐이 100%이상나옴. 보수적으로 고쳐서 47% 정도. 3분기 실적은 매출은 컨센(1653억)보다 약간 하회할 듯. 1550~1600억 사이 영익은 컨센(242억)과 비슷할 것이라 예상. 올해 실적은 컨센(6758억)보다 하회 예상. 6400억 정도, (회사가이던스 6200억, OP 15%, 930억) 영익컨센(1005억) 은 비슷하게 찍힐듯. 3분기나 4분기나 주가 지지부진할 것으로 보임. 내년 바라보고 산다면 사볼만한 레벨. 애터미 회복이 키인데 위드코로나 되면 회복되지 않을까 ? [투자포인트] 캐시플로우 건기식 성장 [리스크포인트] 코로나 역기저.. 2021. 10. 24. 이전 1 다음 반응형
