DISCO Saw1 한미반도체(KSP.042700)분석 - 21.10.15 "생각없이 읽다보면 재미있는 금융지식!" [결론] 좋은기업이고 똑똑한 기업이라 원가절감을 생각하며 부품을 만들고, 그 외에 고객사 대응이나 이런게 발빠르다고 생각한다. 과거의 PER는 그렇게 신경쓰지 않지만 현재 21년말 PER 기준 16배 정도인데 이정도 PER는 꾸준히 15~20%정도 성장해야 줄수있는 밸류에이션 레벨로 보인다. OSAT 업체나 혹은 기판관련된 곳에서 꾸준히 15%정도의 성장이 나오는 케파투자가 나올지는 의문. 그리고 소재가아니라 처음에 깔고나면 꽤 오래 쓸 것으로 보임. 반도체의 추세는 다양화(다품종 소량생산, 파운드리) 소형화(소품종 대량생산 High End 제품, CPU, AP 등)라고 생각 다양화의 측면에서 고부가든 아니든 현재 Q가 부족한 상황이므로 계속 투자가 이루어지고, .. 2021. 10. 20. 이전 1 다음 반응형
