이솔1 에프에스티(KSQ.036810) 분석 - 21.10.12 "생각없이 읽다보면 재미있는 금융지식!" [결론] 유니셈, GST(칠러 + 스크러버) 기준 21년 Fwd PER 6~9배 사이. 에프에스티 (칠러 + 반도체, 디스플레이 펠리클) 21년 Fwd PER 14배. 장점은 대표가 AMAT 엔지니어 출신이라 돈을 벌어서 반도체 중에 핫한 곳에 투자하나, 단점은 가시성이 없음. 그나마 가장 가시성있는게 자회사 중 창성테크. SiC Focus ring 제조를 한다고는 하는데 자회사에서 해서 그런지 크게 가시성은 없음. 다만, 긍정적인 부문은 삼성전자의 평택 라인이 투자가 다 결정되있어서 꽤 투자가 나올 것 같다는 것. IR에서 올해말 기준 2000억 내년 2400억 정도에 각각 OPM 15% 정도 예상한다고 함. 언젠가 성장할 주식이긴 하나 왜 지금사야하는지는 모르.. 2021. 10. 18. 이전 1 다음 반응형
