crox1 Crocs 매수 - 21.08.18 최근 인기를 끌고 있는 크록스를 샀다. EPS 컨센을 계속 상회하며 주가가 계속 오르고 있는데도 지금 이 시점에서 크록스를 샀다. 이유는 다음과 같다. 1. 성장여지가 남은 아시아시장 이제 크록스의 성장이 멈추냐? 라고 생각하겠지만 아직 한참 남았다고 생각한다. 개인적으로 크록스 신발은 저렴한 편인데다가, 열대지역에 있는 동남아에서 인기가 있을 것으로 보이는데 아시아의 매출은 아직 미국의 3분의 1수준이다. 아직 성장 가능하다고 본다. 2. 공장을보유하고 있지 않음. 보면 공장이 없다. OEM을 하기 때문에 생산시설이 필요 없다. 다만 재고가 있어 재고 리스크는 지고 있다. 3. PER 미친 성장을 보여주어 PER도 과대 평가 되어 있을 줄 알았는데 이정도면 크게 부담스럽지 않은 수준으로 보인다. 시장에.. 2021. 8. 19. 이전 1 다음 반응형
